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复盘无人业态的三点心得:起于共享单车,止于何?
封面图摄于九合的新办公室内。
可惜这次和王啸总聊的早,当时还没爆出来星空琴行的事情,没机会多聊几句。但我个人的宗旨向来是不批判创业或投资的失败案例的,因为这本就是大概率会发生的事情。
在这次的聊天中,我们重点聊了:
1)作为最早一批出来做投资的互联网企业高管,王啸和九合从 0 到 1 的过程是怎样的。
2)目前看好的项目标的目的是“智能互联网”;觉得有机会大家也都在关注的是“无人值守”标的目的;觉得有机会但大家不太关注的标的目的是“VR/AR”和“体育”标的目的。
3)觉得生物和计算机的结合是更远的未来。
4)王啸想知道的问题的答案:过 500 年以后,地球会演进到什么程度?
复盘无人业态的三点心得
一开始先讲一个这两周最火的项目八卦。
一个无人值守类型的共享/新零售项目,不是无人便当店或货架,而是一个新的品类,项目还在很早期的阶段,据坊间传言估值已经到了 6000 万美金。很多同行因为品类很奇葩所以也都议论比较多,但想约也都约不上创始人了。
讲这个事情其实主要是为了引出我对无人值守类项目的一些想法,也算是对整个赛道做一个复盘。为什么这个项目这么火?下一个类似的品类会出现在哪里呢?
现在大家提到无人值守业态,可能首先想到的就是 迷你KTV,无人便当店 之类的项目,但其实 ofo 和 Mobike 可以说是这类项目大规模流行的导火索,而在此之前友宝和天使之橙也已经做了很多年。
ofo 和 Mobike 当初发展顺利的时候,有几个原因是大家都有所总结的,我在 出行市场大混战 | ofo、摩拜与滴滴的商业本源 等文章中也提到过一些:
1)移动支付的兴起为这类业态的崛起做了最基础的铺垫。
2)移动互联网的位置属性特点,让共享单车能从有桩酿成无桩,大大降低了使用门槛,提升了用户体验,达到了用户愿意使用的转捩点。
3)产品自己就是广告,一个是只要摆上街,有人的地方就都可能被使用,一个是自行车自己具备潮汐效应,会被用户自发带到各个地方。
4)客单价低,押金高,现金流好,具备批量扩张能力。
5)一级市场中好的资产短缺,且线上流量红利消失,本钱押注线下头部项目。
在 ofo、Mobike 之后,根据同样的逻辑,大家开始寻找类似的标的,正好因为各种因素(尤其是移动支付)的积累,无人值守业态到了一个发作期,于是就出现了各种类型的项目。
像我在 便当蜂、喜茶、迷你KTV、千聊、狼人杀 | 17 年的五个小风口 这篇文章中,就把诸如迷你KTV、咖啡机、共享充电宝这类项目统称为 unbundling the facilities,也就是解体传统设施。
但回头看,这类项目在开始的时候都不如单车顺利,因为上面提到的单车的优势中,有很重要的两点这些项目基本都不具备:
第一,所有的这些东西基本都是有桩的形态,不能达到无桩单车一样的最佳使用体验。
第二,这些东西几乎都不具备潮汐效应。
而其中有的项目还缺第三点,好比迷你KTV 等,成本价过万的机器,就不能说是“客单价低,易大范围批量扩张”的品类。
那在这个基础之上,为什么在共享单车之后,下一个风口是共享充电宝呢?并且为什么拿到最多钱的是小电这类模式,而非其他呢?
我在「充电宝」的 24 字投资法则 中有提到一些基本的逻辑,结合上面所讲的,其中一点原因是,充电宝客单价低,回本周期快,是大众刚需型产品,最符合类共享单车的尺度。
那么,潮汐效应和无桩问题怎么解决呢?
这就是复盘要提的第一个心得:
当本钱密集、竞争激烈、市场红海的时候,客单价低的产品形态,最终都会达到必然的数量阈值。也就是说产品数量过多,以至于位置如何、有桩无桩、潮汐效应等都已经不是问题。
试想,现在还有谁会使用 mobike 的地图去寻找或者预约车辆?这种场景已经被高密度的自行车数量消灭了。
所以,既然充电宝是有桩的,这个问题解决不了,那就直接用数量来解决。所以,客单价最低的,最容易铺量的桌面式充电宝是最火的。
当时很多人讲看好桌面式是因为其转化率最高,放在眼前用户就会想要使用,其实根本上来说就是在讲数量多到必然程序以后,充电宝对于用户来说就酿成了“无桩”和最强“潮汐效应”的产品形态。
无处不在的自行车,无处不在的充电宝,此时有桩和无桩都是一种虚无了...
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